Professionalitzem la gestió del teu patrimoni
"Dóna't suport en un assessor independent, transparent i que aporti valor a la gestió dels teus diners."
Els nostres clients són empreses familiars, persones que treballen, joves emprenedors o grups familiars. Si bé els nostres clients tenen recursos financers dispars, el que tenen en comú és la necessitat d’un assessorament imparcial i personal. Un despatx professional amb experiència i coneixement que els ajudi amb les seves necessitats particulars i els guiï en l’administració del seu patrimoni financer.
Revisarem les teves posicions actuals (accions, fons, ETFs, plans de pensions, estructurats, assegurances, etc), crearem una cartera d’inversió a la teva mesura i planificarem la seva execució.
Treballarem sobre la teva cartera d’inversió, amb independència de l’entitat on la tinguis dipositada, ja sigui una o més d’una. La nostra proposta d’inversió és a mesura i cada decisió d’inversió serà consensuada amb tu.
No sols som assessors, sinó també, els teus companys de viatge.
La nostra estratègia
Que ens diferencia
De lliure elecció.
Invertir els teus diners, ha de ser únic per a tu. El nostre servei d’assessorament et permet tenir una relació directa i personal amb nosaltres, adaptarem la teva cartera d’inversió als teus objectius de llarg termini.
Un model d’assessorament diferent.
Pels que fugen de la gestió estandarditzada de les entitats i volen mantenir al màxim els rendiments que generen les seves inversions. Invertim a llarg termini, lliures de campanyes comercials i qualsevol conflicte d’interès que vagi en contra del interessos dels nostres clients.
Rendiments a llarg termini.
Creiem que els mercats tendeixen a funcionar amb el temps, però molts inversors no aconsegueixen capturar els rendiments a causa de la falta de disciplina. En lloc d’intentar anticipar-nos als moviments en els mercats, creem carteres d’inversió de llarg termini, que considerem tenen majors probabilitats d’èxit en una varietat d’entorns potencials.
Centrats en la Distribució d’Actius.
Determinar quina assignació d’actius és apropiada, depèn en gran mesura dels objectius que pretens aconseguir. Per a això has de tenir llibertat per a poder triar en quines classes d’actius invertir, ja que el percentatge de la teva cartera que designis a cadascun, dependrà de quant temps disposis i de la teva tolerància al risc.
Disciplina durant mercats incerts.
Els canvis de valoració en les inversions són constants i naturals quan existeix una gran massa d’inversors que marquen els preus de demanda i oferta diàriament.
Monitorarem constantment les teves inversions, però també t’ajudarem a mantenir el teu compromís amb la teva cartera d’inversió a llarg termini i evitar que prenguis decisions equivocades en moments d’incertesa. Pretenem evitar costi el que costi que els nostres clients, comprin a dalt i venguin a baix.
“Un hauria de recordar sempre que els preus són aquí a la teva conveniència, pots aprofitar-te d’ells o per a ignorar-los”” B. Graham”
Reduïm costos.
Els inversors, probablement paguen totes o la majoria de les comissions quan inverteixen. Aquests costos dels fons, en l’assessorament perfilat o en la dipositaria podrien semblar insignificants, però sumats poden representar milers d’euros perduts. La nostra intervenció redueix aquests costos. A més plantegem alternatives més eficients, no només invertim en fons d’inversió, també ho fem en productes indexats i sofrim una sana obsessió per baixar costos en les nostres carteres.
Disposem d’una tarifa fixa anual pel nostre treball, transparent, clara i adaptable segons el patrimoni del client. Però al mateix temps, gràcies a que ets assessorat per nosaltres, podràs accedir a les classes “netes” o de menor cost en els fons d’inversió, disminuint significativament els teus costos en invertir, el que suposarà un augment de rendibilitat parar la teva cartera.
Amb nosaltres, però amb la teva entitat de sempre.
No existeixen restriccions a l’hora de treballar amb diferents entitats bancàries d’àmbit nacional i internacional. Manetenim una comunicació oberta amb totes les entitats bancàries, custodis, gestors de IIC i altres assessors externs del client.
A més, som assessors i mai tocarem els teus diners, no operem per compte del client i no custodiem capital o inversions. Els teus diners sempre estarà al teu nom en l’entitat bancària de la teva elecció, nosaltres serem els teus assessors.