"Una Buena compañía a lo largo del camino es la solución"
Primero, cuidamos de ti. Y segundo, no somos máquinas, somos personas y asesoramos libremente sobre la mejor manera de construir tu cartera de inversión.
En AG EAF, hay un motivo que nos impulsa por encima de todos los demás: ser libres para poder asesorarte lo mejor para ti, nuestro cliente.
Llevamos 8 años nadando contra corriente del sector bancario, de su elevada estandarización de servicio y de su modelo de comisionaje. Trabajamos intensamente para crear planes financieros personalizados y mantener el más alto nivel de responsabilidad fiduciaria en nuestro día a día.
Esto nos impulsa a buscar el mejor camino posible para nuestros clientes y no solo el más adecuado.
La personalización está en todos los aspectos de nuestra relación con el cliente, desde explorar y comprender la imagen completa de sus objetivos y circunstancias, hasta desarrollar una planificación o implementar una hoja de ruta para su ahorro.
Brindamos un servicio preciso, cercano y experimentado para ayudarle en el día a día de sus inversiones financieras, a un precio justo, calculado en base a las horas que tu asesor trabaja para ti.
Si no sabes qué camino debes seguir al invertir tu dinero, nosotros podemos ayudarte.
Claves de la Planificación Financiera
Objetivos:
La gestión de nuestra riqueza es tan buena, como el plan trazado que ésta sigue.
Desarrollar ese plan requiere una evaluación integral de tus metas financieras y tus objetivos en la vida. Si bien parece obvio, muchos inversores o familias necesitan ayuda para organizarse y enfocarse en lo que realmente es importante en sus finanzas.
Una vez que se hayan establecido unas metas u objetivos, es importante monitorizarlos y revisarlos regularmente. Tu vida cambiará con el tiempo y tu plan o tu hoja de ruta deberán adaptarse a tus necesidades cambiantes.
Inversión por etapas:
Invertir capital por fases o etapas en activos financieros como acciones o bonos, a través de fondos de inversión o ETFs, es a menudo un enfoque eficiente, ya que algunos activos financieros pueden estar caros o sobrevalorados en el momento de querer comprarlos.
No pretendemos acertar el mejor momento para invertir, todo lo contrario, creemos que eso es absurdo. Sencillamente espaciamos en el tiempo las compras, definidas durante la planificación para ir rebajando el precio medio de adquisición al invertir el capital. Comprando menos cuando los precios son altos y más cuando los precios están bajos.
Invertir es más bien una maratón, no un sprint.
Pasos en la Planificación Financiera
“Trabajamos con cada cliente para construir su cartera de inversión y en el proceso, le ayudamos a ser paciente, disciplinado y a pensar por sí mismo”.
Nuestras carteras de inversión se enfocan hacia nuestras ideas de mayor convicción, generalmente fuera del abanico de fondos de inversión ofrecidos por las entidades bancarias.